Como definir a data de vencimento da conta do cliente e receber o alerta

Como definir a data de vencimento da conta do cliente e receber o alerta

Se o cliente combinou de pagar o fiado todo dia 10, marque essa data no cadastro dele. O Jarbas avisa você no dia.

Como definir

  1. Abra o cliente em Clientes.
  2. Vá na aba Conta.
  3. Toque em Definir Data de Vencimento.
  4. Escolha a data no calendário.

Pronto. A partir daí a tela mostra Data de Vencimento: (a data) no lugar do botão.

O alerta

No dia marcado, você recebe uma notificação no celular:

Alerta de Data de Vencimento do Cliente A conta do cliente (nome) vence hoje

O aviso é agendado no aparelho em que você marcou a data. Se você usa o Jarbas em mais de um celular, marque no que você costuma carregar.

Onde mais isso aparece

Os clientes que vencem hoje entram nos destaques da tela Hoje, então você vê a lista de quem cobrar sem precisar procurar.

Se o cliente tem Conta Digital ativa, a data de vencimento também aparece para ele no link — o que às vezes já resolve a cobrança sozinho.

Para trocar ou remover

  • Trocar: toque na data e escolha outra.
  • Remover: toque no x ao lado da data. O alerta é cancelado junto.

É uma data só

O campo guarda uma data de vencimento por cliente, não uma recorrência mensal. Depois que o cliente pagar, marque a próxima data.

Para parcelas com vencimentos fixos e cobrança automática, o caminho é o crediário, não esse campo.



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