Como exibir o aniversário dos clientes na agenda

Como exibir o aniversário dos clientes na agenda

O Jarbas permite exibir o aniversário dos seus clientes diretamente na agenda, facilitando o relacionamento e ajudando você a lembrar datas importantes para ações como mensagens, promoções ou brindes.

Para que isso funcione corretamente, é necessário seguir dois passos simples.

1. Cadastrar a data de aniversário do cliente

Primeiro, é preciso que o aniversário esteja informado no cadastro do cliente.

Para isso:

  1. Na tela inicial, toque no botão “+”.
  2. Selecione a opção Cliente.
  3. Faça o cadastro do cliente (ou edite um cadastro existente).
  4. Preencha o campo Data de nascimento.
  5. Salve o cadastro.

Sem essa informação preenchida, o aniversário não aparecerá na agenda.

2. Ativar a exibição de aniversários na agenda

Depois de cadastrar a data de nascimento, é necessário habilitar a opção na agenda.

Siga os passos:

  1. Vá em Ajustes.
  2. Toque em Agenda.
  3. Ative a opção Exibir aniversários na agenda.

Pronto!

Após esses dois passos, os aniversários dos clientes cadastrados passarão a aparecer automaticamente na agenda do Jarbas, na data correspondente.

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