Como exibir o aniversário dos clientes na agenda

Como exibir o aniversário dos clientes na agenda

O Jarbas permite exibir o aniversário dos seus clientes diretamente na agenda, facilitando o relacionamento e ajudando você a lembrar datas importantes para ações como mensagens, promoções ou brindes.

Para que isso funcione corretamente, é necessário seguir dois passos simples.

1. Cadastrar a data de aniversário do cliente

Primeiro, é preciso que o aniversário esteja informado no cadastro do cliente.

Para isso:

  1. Na tela inicial, toque no botão “+”.
  2. Selecione a opção Cliente.
  3. Faça o cadastro do cliente (ou edite um cadastro existente).
  4. Preencha o campo Data de nascimento.
  5. Salve o cadastro.

Sem essa informação preenchida, o aniversário não aparecerá na agenda.

2. Ativar a exibição de aniversários na agenda

Depois de cadastrar a data de nascimento, é necessário habilitar a opção na agenda.

Siga os passos:

  1. Vá em Ajustes.
  2. Toque em Agenda.
  3. Ative a opção Exibir aniversários na agenda.

Pronto!

Após esses dois passos, os aniversários dos clientes cadastrados passarão a aparecer automaticamente na agenda do Jarbas, na data correspondente.

    • Related Articles

    • Como exibir a data de entrega dos pedidos na agenda do Jarbas

      Para que um pedido apareça na agenda do Jarbas, é obrigatório informar a data de entrega no pedido. Sem essa data, o pedido não será exibido na agenda. Abaixo explicamos o passo a passo completo. 1. Adicione a data de entrega no pedido Na tela ...

    • Meu cliente cadastrado não está aparecendo na lista. O que pode ser?

      Em alguns casos, usuários relatam que clientes cadastrados “sumiram” ou não aparecem na lista de clientes. Esse problema normalmente está relacionado a filtros aplicados, sincronização de dados ou sessões antigas no app. Siga o passo a passo abaixo ...

    • Como cadastrar um cliente?

      Olá! Vamos te guiar pelo processo de cadastro de clientes no Jarbas. É um processo bem simples, veja como é fácil: No botão de Mais (+), na parte inferior da sua tela, inicie o cadastro. No menu que aparece, selecione a opção 'Cliente’ Agora, uma ...

    • Como editar ou excluir o cadastro de cliente

      Para editar ou excluir o cadastro de um cliente, toque no menu Clientes na tela principal. Se necessário, utilize o campo de Busca para localizar seu cliente. Após encontrá-lo, clique sobre o nome dele para acessar o cadastro. Dentro do cadastro do ...

    • Como definir a data de vencimento da conta do cliente e receber o alerta

      Se o cliente combinou de pagar o fiado todo dia 10, marque essa data no cadastro dele. O Jarbas avisa você no dia. Como definir Abra o cliente em Clientes. Vá na aba Conta. Toque em Definir Data de Vencimento. Escolha a data no calendário. Pronto. A ...