Cómo mostrar el cumpleaños de los clientes en la agenda

Cómo mostrar el cumpleaños de los clientes en la agenda

Jarbas te permite mostrar los cumpleaños de tus clientes directamente en la agenda, lo que facilita recordar fechas importantes y crear acciones de cercanía, como mensajes, promociones o regalos.

Para que esta función funcione correctamente, solo necesitas seguir dos pasos sencillos.

1. Agregar la fecha de nacimiento del cliente

Primero, debes registrar la fecha de nacimiento en el perfil del cliente.

Sigue estos pasos:

  1. En la pantalla principal, toca el botón “+”.
  2. Selecciona Cliente.
  3. Crea un cliente nuevo o edita uno existente.
  4. Completa el campo Fecha de nacimiento.
  5. Guarda los cambios.

Si esta información no está registrada, el cumpleaños no aparecerá en la agenda.

2. Activar la visualización de cumpleaños en la agenda

Después de guardar la fecha de nacimiento, es necesario activar la opción en la agenda.

Haz lo siguiente:

  1. Ve a Configuración.
  2. Toca Calendario.
  3. Activa la opción Mostrar cumpleaños en el calendario.

¡Listo!

Una vez realizados estos pasos, los cumpleaños de los clientes aparecerán automáticamente en la agenda de Jarbas, en la fecha correspondiente.

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