Cómo mostrar el cumpleaños de los clientes en la agenda

Cómo mostrar el cumpleaños de los clientes en la agenda

Jarbas te permite mostrar los cumpleaños de tus clientes directamente en la agenda, lo que facilita recordar fechas importantes y crear acciones de cercanía, como mensajes, promociones o regalos.

Para que esta función funcione correctamente, solo necesitas seguir dos pasos sencillos.

1. Agregar la fecha de nacimiento del cliente

Primero, debes registrar la fecha de nacimiento en el perfil del cliente.

Sigue estos pasos:

  1. En la pantalla principal, toca el botón “+”.
  2. Selecciona Cliente.
  3. Crea un cliente nuevo o edita uno existente.
  4. Completa el campo Fecha de nacimiento.
  5. Guarda los cambios.

Si esta información no está registrada, el cumpleaños no aparecerá en la agenda.

2. Activar la visualización de cumpleaños en la agenda

Después de guardar la fecha de nacimiento, es necesario activar la opción en la agenda.

Haz lo siguiente:

  1. Ve a Configuración.
  2. Toca Calendario.
  3. Activa la opción Mostrar cumpleaños en el calendario.

¡Listo!

Una vez realizados estos pasos, los cumpleaños de los clientes aparecerán automáticamente en la agenda de Jarbas, en la fecha correspondiente.

    • Related Articles

    • Cómo mostrar las fechas de entrega de los pedidos en la agenda de Jarbas

      Para que un pedido aparezca en la agenda de Jarbas, es obligatorio agregar una fecha de entrega al pedido. Sin una fecha de entrega, el pedido no se mostrará en la agenda. A continuación, te explicamos el paso a paso. 1. Agrega la fecha de entrega al ...

    • Cómo Registrar un Cliente

      ¡Hola! Aquí te guiaremos a través del proceso de registro de clientes en Jarbas. Es un proceso muy simple; veamos lo fácil que es: En la parte inferior de tu pantalla, inicia el registro haciendo clic en el botón de Más (+). En el menú que aparece, ...

    • Mi cliente no aparece en la lista. ¿Qué puedo hacer?

      A veces, algunos usuarios notan que un cliente que registraron desapareció o no se muestra en la lista de clientes. No te preocupes, normalmente es algo fácil de solucionar. Esto suele ocurrir por filtros activos, falta de sincronización de datos o ...

    • Mi categoría no aparece en la lista. ¿Qué puede estar pasando?

      Si las categorías que registraste no aparecen, o parecen haber “desaparecido”, normalmente se debe a filtros aplicados o a una sincronización incompleta de los datos. Sigue los pasos a continuación para resolverlo: 1. Verifica los filtros En la ...