Cómo definir la fecha de vencimiento de la cuenta del cliente y recibir la alerta

Cómo definir la fecha de vencimiento de la cuenta del cliente y recibir la alerta

Si el cliente acordó pagar la cuenta todos los días 10, marca esa fecha en su registro. Jarbas te avisa ese día.

Cómo definirla

  1. Abre el cliente en Clientes.
  2. Ve a la pestaña Cuenta.
  3. Toca Definir Fecha de Vencimiento.
  4. Elige la fecha en el calendario.

Listo. Desde ahí la pantalla muestra Fecha de Vencimiento: (la fecha) en lugar del botón.

La alerta

El día marcado recibes una notificación en el celular:

Alerta de Fecha de Vencimiento del Cliente La cuenta del cliente (nombre) vence hoy

El aviso se agenda en el aparato donde marcaste la fecha. Si usas Jarbas en más de un celular, márcala en el que sueles llevar contigo.

Dónde más aparece

Los clientes que vencen hoy entran en los destacados de la pantalla Hoy, así que ves la lista de a quién cobrar sin tener que buscar.

Si el cliente tiene Cuenta Digital activa, la fecha de vencimiento también aparece para él en el enlace, lo que a veces resuelve el cobro solo.

Para cambiarla o quitarla

  • Cambiar: toca la fecha y elige otra.
  • Quitar: toca la x al lado de la fecha. La alerta se cancela junto.

Es una sola fecha

El campo guarda una fecha de vencimiento por cliente, no una recurrencia mensual. Después de que el cliente pague, marca la próxima fecha.

Para cuotas con vencimientos fijos y cobro automático, el camino es el crédito en cuotas, no este campo.



    • Related Articles

    • Cómo mostrar el cumpleaños de los clientes en la agenda

      Jarbas te permite mostrar los cumpleaños de tus clientes directamente en la agenda, lo que facilita recordar fechas importantes y crear acciones de cercanía, como mensajes, promociones o regalos. Para que esta función funcione correctamente, solo ...

    • Cómo mostrar las fechas de entrega de los pedidos en la agenda de Jarbas

      Para que un pedido aparezca en la agenda de Jarbas, es obligatorio agregar una fecha de entrega al pedido. Sin una fecha de entrega, el pedido no se mostrará en la agenda. A continuación, te explicamos el paso a paso. 1. Agrega la fecha de entrega al ...

    • Mi cliente no aparece en la lista. ¿Qué puedo hacer?

      A veces, algunos usuarios notan que un cliente que registraron desapareció o no se muestra en la lista de clientes. No te preocupes, normalmente es algo fácil de solucionar. Esto suele ocurrir por filtros activos, falta de sincronización de datos o ...

    • Cómo enviar el estado de cuenta del cliente

      El estado de cuenta muestra todo lo que el cliente compró y pagó en un período, con el saldo movimiento a movimiento. Es el documento para mandar cuando el cliente pide las cuentas. Cómo abrirlo Ve a Clientes y abre el cliente. Toca la pestaña ...

    • Cómo definir un límite de crédito por cliente

      El límite de crédito es cuánto puede deber cada cliente a crédito. Al llegar al tope, Jarbas bloquea la venta a plazo. Cómo definirlo Abre el cliente en Clientes. En la pestaña Info, confirma que Permitir a Crédito esté activado. Completa el campo ...