Para que servem as categorias financeiras?

Para que servem as categorias financeiras?

As categorias financeiras no Jarbas servem para organizar e classificar suas transações financeiras por tipo ou finalidade, facilitando o controle e análise dos gastos e receitas do seu negócio.

Principais funções das categorias

1. Organização das Transações

  • Classificar receitas por origem (vendas, serviços, salário, investimentos)
  • Classificar despesas por tipo (alimentação, combustível, materiais, impostos)
  • Facilitar a localização de transações específicas

2. Relatórios e Estatísticas

As categorias são usadas para gerar:

  • Gráficos de pizza mostrando distribuição de gastos/receitas por categoria
  • Tabelas comparativas com valores totais por categoria
  • Médias por categoria (valor médio das transações)
  • Contagem de transações por categoria

3. Análise Financeira

  • Identificar onde mais se gasta dinheiro
  • Comparar períodos diferentes por categoria
  • Tomar decisões baseadas em dados organizados
  • Controlar orçamento por área de gastos

Categorias padrão disponíveis

Receitas (Entradas)

  • Vendas - receitas de pedidos
  • Serviços - prestação de serviços
  • Salário - rendimentos
  • Investimentos - rendimentos de aplicações
  • Bônus - receitas extras
  • Conta do Cliente - pagamentos de clientes

Despesas (Saídas)

  • Alimentação - gastos com comida
  • Combustível - gastos com veículos
  • Materiais - compra de produtos/insumos
  • Ferramentas - equipamentos e ferramentas
  • Funcionários - salários e benefícios
  • Impostos - tributos e taxas
  • Transporte - gastos com locomoção
  • Hospedagem - viagens e estadias
  • Lazer - entretenimento
  • Contas - água, luz, telefone, etc.

Como usar as categorias

1. Ao registrar uma transação

  • Escolha a categoria mais adequada
  • Se não existir, crie uma categoria personalizada

2. Criar categorias personalizadas

  • Acesse Financeiro → Categorias
  • Toque em "+" para adicionar
  • Defina nome, ícone, cor e tipo (receita/despesa)

3. Visualizar relatórios

  • Acesse Estatísticas → Financeiro
  • Veja gráficos e tabelas por categoria
  • Analise onde mais se gasta/ganha

Resumo: As categorias financeiras são uma ferramenta essencial para organizar, analisar e controlar as finanças do seu negócio, permitindo que você entenda melhor seus gastos e receitas através de relatórios visuais e dados estruturados.

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