Como ver as transações do financeiro por método de pagamento

Como ver as transações do financeiro por método de pagamento

No Jarbas, você pode visualizar todas as transações financeiras filtrando por método de pagamento — como dinheiro, pix, cartão, transferência, entre outros. Essa é uma forma prática de entender como seus clientes estão pagando e acompanhar seu fluxo de caixa com mais precisão.

A seguir, veja como fazer isso passo a passo.

1. Acesse o módulo Financeiro

Na página inicial do Jarbas, toque em Financeiro.

2. Abra os filtros

Dentro do financeiro, toque no ícone de Filtro (ele parece uma taça e fica no canto superior direito da tela).


3. Selecione “Método de Pagamento”

Na tela de filtros, você verá várias opções. Procure por Método de Pagamento e toque nele.


4. Escolha o método de pagamento que deseja visualizar

Selecione o método desejado (por exemplo: Pix, Dinheiro, Cartão de crédito, Cartão de débito, etc.).
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5. Pronto! Veja as transações filtradas

Depois de escolher o método, o Jarbas exibirá todas as transações que foram registradas usando esse tipo de pagamento.
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Atenção: verifique os outros filtros!

Para que tudo apareça corretamente, você também precisa garantir que os demais filtros refletem exatamente o que você quer ver.

Se algum filtro estiver configurado de forma muito restrita, você pode achar que “não tem transação”, quando na verdade só filtrou demais.

Aqui estão os filtros que você deve conferir:

1. Período (Datas)

Se o período selecionado for muito curto (ex.: apenas “Hoje”), transações antigas não vão aparecer.

Exemplo:
Você seleciona "PIX", mas escolhe o filtro de data “Últimos 7 dias”. Se o pagamento por PIX foi feito há 10 dias, ele não será exibido.

2. Tipo de transação

Verifique se você está vendo o tipo certo:

  • Receitas
  • Despesas
  • Pedidos

Se “Pedidos” estiver filtrado e você quiser ver “Despesas”, nada será mostrado.

3. Ordenação (Ordem de Exibição)

O app permite filtrar por:

  • Data de Vencimento
  • Data de Criação
  • Data de Pagamento

Caso a ordem esteja diferente da que você espera, o resultado pode parecer confuso.

4. Status

Confirme se o status das transações está marcado corretamente:

  • Pago
  • Pagamento parcial
  • Pendente
  • Vence hoje
  • Vencido

Se você escolher apenas “Pagas”, por exemplo, nenhuma transação pendente será exibida.

5. Categorias

Se uma categoria estiver selecionada, você verá apenas transações daquela categoria.

6. Usuários e Usuário do Pagamento

Você pode filtrar por quem criou a transação e por quem registrou o pagamento.
Se algum desses filtros estiver selecionado, isso também restringe a visualização.
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Se, mesmo configurando tudo corretamente, as transações ainda não aparecerem, entre em contato com nosso suporte pelo WhatsApp — estamos aqui para ajudar!


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