Como fazer um orçamento e converter em pedido

Como fazer um orçamento e converter em pedido

No Jarbas, um orçamento é um pedido marcado como Orçamento. Ele fica registrado normalmente, mas não conta como venda e não dá baixa no estoque.

Como criar

  1. Monte o pedido como sempre: adicione os produtos e vá para a tela de finalização.
  2. Ligue a chave Orçamento.
  3. Salve.

Pronto. O pedido aparece na lista com o status Orçamento.

Você também pode abrir um orçamento direto pela busca do Jarbas, procurando por Adicionar Orçamento.

O que muda enquanto é orçamento

  • Não movimenta estoque.
  • O status fica travado em Orçamento — não dá para alterar.
  • Não pode ser juntado com outros pedidos.
  • O recibo sai com o título ORÇAMENTO #número, no lugar de RECIBO. Você compartilha e imprime do mesmo jeito.

Como converter em pedido

  1. Abra o orçamento.
  2. Toque em Editar Pedido.
  3. Desligue a chave Orçamento.
  4. Salve.

Agora é um pedido comum: você pode alterar o status, receber o pagamento e movimentar o estoque.

A chave só pode ser alterada enquanto o pedido está em Pendente. Depois que o pedido avança de status, ele deixa de ser orçamento automaticamente.

Usuário que só pode fazer orçamentos

Se você tem um vendedor que monta propostas mas não fecha vendas, ative a permissão dele:

Usuários › (escolha o usuário) › Apenas orçamentos

Para esse usuário, todo pedido novo já nasce como orçamento e a chave fica travada.

Duas coisas importantes:

  • A permissão Registro de vendas precisa estar ligada junto.
  • Ligar Apenas orçamentos desliga a permissão de Venda Rápida.

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