Las categorías financieras en Jarbas te ayudan a
organizar y clasificar tus transacciones según su tipo o propósito, facilitando
el control y el análisis de los ingresos y gastos de tu negocio.
Funciones
principales de las categorías
1. Organización de transacciones
• Clasificar ingresos por origen (ventas, servicios,
salario, inversiones)
• Clasificar gastos por tipo (alimentación, combustible, materiales, impuestos)
• Facilitar la búsqueda de transacciones específicas
2. Reportes y estadísticas
Las categorías se utilizan para generar:
• Gráficos de pastel que muestran la distribución de ingresos y gastos por
categoría
• Tablas comparativas con los valores totales por categoría
• Promedios por categoría (valor promedio de las transacciones)
• Cantidad de transacciones por categoría
3. Análisis financiero
• Identificar en qué se gasta más dinero
• Comparar diferentes períodos por categoría
• Tomar decisiones basadas en datos organizados
• Controlar el presupuesto por área de gasto
Categorías
predeterminadas disponibles
Ingresos (Entradas)
• Ventas – ingresos por pedidos
• Servicios – prestación de servicios
• Salario – sueldos o remuneraciones
• Inversiones – rendimientos de inversiones
• Bonos – ingresos adicionales
• Cuenta del cliente – pagos de clientes
Gastos (Salidas)
• Alimentación – gastos en comida o bebidas
• Combustible – gastos de transporte o vehículos
• Materiales – compra de productos o insumos
• Herramientas – equipos y herramientas
• Empleados – sueldos y beneficios
• Impuestos – tributos y tasas
• Transporte – gastos de traslado
• Hospedaje – viajes y estadías
• Ocio – entretenimiento o recreación
• Cuentas – agua, luz, teléfono, internet, etc.
Cómo usar
las categorías
1. Al registrar una transacción
• Selecciona la categoría más adecuada.
• Si no existe, crea una categoría personalizada.
2. Crear categorías personalizadas
• Accede a Financiero → Categorías.
• Toca el botón “+” para agregar una nueva.
• Define el nombre, ícono, color y tipo (ingreso o gasto).
3. Ver reportes
• Accede a Estadísticas → Financiero.
• Consulta los gráficos y tablas por categoría.
• Analiza en qué se gasta y en qué se gana más.
Resumen
Las categorías financieras son una herramienta clave para organizar,
analizar y controlar las finanzas de tu negocio. Te permiten entender mejor
tus ingresos y gastos mediante reportes visuales y datos estructurados,
lo que facilita una gestión financiera más eficiente y estratégica.