Cómo ver las transacciones del módulo financiero por método de pago
En Jarbas, puedes filtrar tus transacciones financieras por método
de pago —como efectivo, Pix, tarjeta de crédito, tarjeta de débito,
transferencia, etc. Esto te ayuda a entender cómo están pagando tus clientes y
te permite llevar un control más claro del flujo de dinero en tu negocio.
A continuación, te explicamos paso a paso cómo hacerlo.
1. Entra en el módulo Financiero
Desde la pantalla principal, toca Financiero.
2. Abre los filtros
Dentro de Financiero, toca el ícono de Filtros (es el
que parece una copa/embudo y está en la esquina superior derecha).
3. Selecciona “Método de Pago”
En la pantalla de filtros verás varias opciones. Busca Método
de Pago y tócala.
4. Elige el método de pago que quieres consultar
Selecciona el método que deseas ver: Pix, Efectivo,
Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, etc.
5. ¡Listo! Ya puedes ver las transacciones filtradas
Después de seleccionar el método, Jarbas mostrará todas las
transacciones registradas con ese tipo de pago.
Importante: revisa también los otros filtros
Si las transacciones no aparecen, puede ser que otro
filtro esté limitando los resultados.
Asegúrate de que todos los filtros estén configurados según lo que quieres ver.
Aquí están los filtros que debes revisar:
1. Rango de fechas
Si el período es muy corto (por ejemplo, “Hoy”), no verás
transacciones más antiguas.
Ejemplo:
Seleccionas “tarjeta de crédito” pero aplicas el filtro de fecha “Últimos 7
días”. Si la transacción fue hace 10 días, no aparecerá.
2. Tipo de transacción
Asegúrate de estar filtrando el tipo correcto:
-
Ingreso
-
Gasto
-
Pedido
Si tienes marcado “Pedido”, no verás ingresos ni gastos.
3. Orden de visualización
Puedes ordenar por:
-
Fecha de vencimiento
-
Fecha de creación
-
Fecha de pago
Si estás esperando otro tipo de orden, puede parecer que
falta información.
4. Estado
Revisa si el estado coincide con lo que buscas:
-
Pagado
-
Pago parcial
-
Pendiente
-
Vence hoy
-
Vencido
Si seleccionas solo “Pagado”, no aparecerán transacciones
pendientes.
5. Categorías
Si una categoría está seleccionada, solo verás transacciones
de esa categoría.
6. Usuario y Usuario del Pago
Puedes filtrar por:
-
Quién creó la transacción
-
Quién registró el pago
Si alguno está seleccionado, también limitará los
resultados.
Si después de ajustar todo todavía no ves tus
transacciones, escríbenos por WhatsApp. ¡Estamos aquí para ayudarte!
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