Cómo hacer un presupuesto y convertirlo en pedido

Cómo hacer un presupuesto y convertirlo en pedido

En Jarbas, un presupuesto es un pedido marcado como Presupuesto. Queda registrado normalmente, pero no cuenta como venta y no descuenta stock.

Cómo crearlo

  1. Arma el pedido como siempre: agrega los productos y ve a la pantalla de finalización.
  2. Activa el interruptor Presupuesto.
  3. Guarda.

Listo. El pedido aparece en la lista con el estado Presupuesto.

También puedes abrir un presupuesto directamente desde la búsqueda de Jarbas, buscando Agregar Presupuesto.

Qué cambia mientras es presupuesto

  • No mueve el stock.
  • El estado queda bloqueado en Presupuesto: no se puede cambiar.
  • No se puede unir con otros pedidos.
  • El recibo sale con el título PRESUPUESTO #número, en lugar de RECIBO. Lo compartes e imprimes igual.

Cómo convertirlo en pedido

  1. Abre el presupuesto.
  2. Toca Editar Pedido.
  3. Desactiva el interruptor Presupuesto.
  4. Guarda.

Ahora es un pedido común: puedes cambiar el estado, recibir el pago y mover el stock.

El interruptor solo se puede cambiar mientras el pedido está en Pendiente. Cuando el pedido avanza de estado, deja de ser presupuesto automáticamente.

Usuario que solo puede hacer presupuestos

Si tienes un vendedor que arma propuestas pero no cierra ventas, activa su permiso:

Usuarios › (elige el usuario) › Solo presupuestos

Para ese usuario, todo pedido nuevo nace como presupuesto y el interruptor queda bloqueado.

Dos cosas importantes:

  • El permiso Registro de ventas debe estar activado también.
  • Activar Solo presupuestos desactiva el permiso de Venta Rápida.

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