A aba Clientes do Crediário lista todo mundo que tem parcela com você. O filtro transforma essa lista na sua fila de cobrança do dia.
Crediário › aba Clientes e toque no ícone de filtro.
Quando algum filtro está ativo, aparece uma bolinha no ícone — é assim que você sabe que a lista não está completa.
Clientes que não pagaram no mês atual — a sua lista de cobrança. Quem tem parcela e não deu sinal de vida este mês.
Clientes que pagaram no mês atual — o outro lado: quem está em dia. Serve para conferir o recebido e para saber de quem não precisa cobrar.
Clientes sem parcelas em aberto — quem já quitou tudo. Bom para prospecção: são clientes com histórico bom e crédito livre para uma nova venda.
Essas três se excluem: ao ligar uma, o Jarbas desliga a outra automaticamente. Faz sentido — são perguntas contraditórias.
Mostra a data do último pagamento de cada cliente na lista. É o que diferencia quem atrasou uma semana de quem sumiu há três meses.
Ao escolher pagaram ou não pagaram no mês, o Jarbas liga essa opção sozinho, porque é a informação que dá sentido ao filtro.
Em Informe o período você limita a análise a um intervalo de datas.
O filtro por Usuário só aparece para administradores, e mostra os clientes de um vendedor específico.
Toque em Aplicar para atualizar a lista. Para voltar a ver todo mundo, abra os filtros e toque em Limpar, no topo.
Comece o dia com não pagaram no mês atual + ordenação por Maior Dívida, com o último pagamento à vista. Você cobra na ordem que mais recupera dinheiro, sabendo há quanto tempo cada um sumiu.