La pestaña Clientes del Plan de Pagos lista a todos los que tienen cuotas contigo. El filtro convierte esa lista en tu fila de cobranza del día.

Dónde está

Plan de Pagos › pestaña Clientes y toca el ícono de filtro.

Cuando hay algún filtro activo, aparece un punto en el ícono: así sabes que la lista no está completa.

Las tres opciones principales

Clientes que no pagaron en el mes actual — tu lista de cobranza. Quienes tienen cuotas y no dieron señales este mes.

Clientes que pagaron en el mes actual — el otro lado: quienes están al día. Sirve para revisar lo recibido y para saber a quién no hay que cobrar.

Clientes sin cuotas abiertas — quienes ya saldaron todo. Bueno para prospectar: son clientes con buen historial y crédito libre para una nueva venta.

Estas tres se excluyen entre sí: al activar una, Jarbas desactiva la otra automáticamente. Tiene sentido, son preguntas contradictorias.

Mostrar último pago del cliente

Muestra la fecha del último pago de cada cliente en la lista. Es lo que diferencia a quien se atrasó una semana de quien desapareció hace tres meses.

Al elegir pagaron o no pagaron en el mes, Jarbas activa esta opción solo, porque es la información que le da sentido al filtro.

Ordenar por

• A - Z y Z - A — para buscar un nombre.
• Mayor Deuda — empieza por los clientes que más deben. Es por donde arrancar la cobranza cuando el tiempo es corto.
• Menor Deuda — los montos chicos, que suelen ser los más fáciles de cerrar.

Período y usuario

En Informar el período limitas el análisis a un intervalo de fechas.

El filtro por Usuario solo aparece para administradores, y muestra los clientes de un vendedor específico.

Aplicar y limpiar

Toca Aplicar para actualizar la lista. Para volver a ver a todos, abre los filtros y toca Limpiar, arriba.

Una rutina que funciona

Empieza el día con no pagaron en el mes actual + orden por Mayor Deuda, con el último pago a la vista. Cobras en el orden que más dinero recupera, sabiendo hace cuánto desapareció cada uno.